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智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，京東健康(06618) 上半年收入352.9億元人民幣(下同)，同比增長24.5%，non-IFRS凈利潤35.7億元，同比增長35%，對應non-IFRS凈利率10.1%，同比增長0.8個百分點，超市場預期，主要因藥品品類放量良好催化。考慮到藥品和藥企合作貢獻超預期，且反內卷基調下后續投入或相對可控，該行上調2025及2026年凈利潤預測30%及21%，至各45.1億元和52.8億元。綜合考慮板塊近期估值整體上升，維持“跑贏行業”評級。
中金指，公司上半年期間股價表現強勁，一方面由于貫穿外需主線的“關稅”因素于公司而言相對免疫，另一方面內需角度行業競爭格局相對穩固，公司上半年兩個季度基本面均超出市場預期，疊加港股估值整體上升，公司作為多個指數的權重股亦迎來強勁表現。
該行認為，公司當前估值雖處于近年相對高位，但較強的成長性亦能夠提供一定基本面角度支撐，同時考慮到近期港股板塊情緒仍處于較景氣態勢，預計公司短期亦有望跟隨大盤景氣度迎來估值提振的可能。
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