7月5日，資本邦了解到，新三板企業旺成科技(830896.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，重慶市旺成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月30日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》。同日召開了第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》。
公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過25,310,000股(不考慮超額配售選擇權的情況)。
公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%(即不超過379.65萬股)，全額行使超額配售選擇權的情況下，本次發行股票數量不超過2,910.65萬股，且均需滿足公開發行后公眾股東持股比例不低于25%等北交所上市條件的要求;本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。最終發行數量由公司和主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。
本次發行底價為8.6元/股。最終發行底價由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。
本次發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于擬用于新能源汽車高精度傳動部件建設項目、離合器核心零部件摩擦材料技改項目、高速低噪傳動部件實驗室項目、數字化工廠技改項目以及補充流動資金。
本次發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入，待公司本次發行實際募集資金扣除發行費用后，將用于支付項目剩余款項及置換先期投入。若實際募集資金少于上述項目總投資金額，資金缺口部分由公司自籌解決。若實際募集資金超過上述項目總投資金額，超過部分將用于與公司主營業務相關的營運資金。
公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司為在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司，根據公司已經披露的《2020年年度報告(更正后)》《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為：20,648,090.92元、35,202,494.44元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為：8.89%、14.60%，最近兩年凈利潤均不低于1,500萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于8%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。(王健凡)
