近日，中國銀行作為牽頭主承銷商兼獨家綠色結構顧問，協助深圳市人民政府在香港發行首筆中國地方政府離岸人民幣債券，這也是內地首筆成功在境外發行的地方政府債。
本次債券發行規模50億元。其中，2年期11億元、3年期15億元、5年期24億元，定價利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。此次債券發行深受國際投資者青睞，共吸引來自8個國家和地區、近90個賬戶認購，認購倍數達3.48倍，反映了國際投資者對中國地方政府進一步擴大改革開放、融入國際經濟體系的高度認可，彰顯了深圳對國際投資者的巨大吸引力。
據了解，中國銀行深圳市分行作為深圳最早成立的國有銀行，發揮地處粵港澳大灣區的服務優勢，聯動中國銀行香港分行牽頭協調眾多優秀承銷商為本次債券圓滿發行保駕護航，并協助深圳市財政局獲得香港品質保證局對3年和5年期的債券的綠色認證。
深圳中行相關負責人表示，此次深圳市人民政府在香港市場發行離岸人民幣政府債券中，中國銀行有幸作為牽頭主承銷商之一，協助此次債券的成功發行，共同見證中國債券市場新篇章和深港合作新格局。作為全球化、綜合化程度最高的中資銀行，中國銀行將積極發揮中銀集團在粵港澳大灣區的機構資源及離岸業務的專業優勢，為更多參與主體提供跨境清算、全球托管、資產管理、交易做市、債券發行、市場研究等全方位服務，憑借全球債務資本市場平臺優勢，搭建深圳與國際資本市場的橋梁，促進金融業的雙向開放。(黃璜)
