6月29日,資本邦了解到,微創醫療(00853.HK)公布建議分拆微創腦科學有限公司于香港聯合交易所有限公司主板獨立上市的更新,分拆公司就建議分拆及上市刊發招股章程。
如招股章程所披露,根據全球發售將予提呈發售的分拆公司股份總數將為(i)1370萬股分拆公司股份(假設超額配股權未獲行使),相當于緊隨全球發售完成后分拆公司已發行股本總額約2.35%,或(ii)1575.5萬股(假設超額配股權獲悉數行使),相當于緊隨全球發售完成后分拆公司已發行股本總額約2.69%。
全球發售中分拆公司的發售價將為每股分拆公司股份24.64港元。
根據全球發售將予提呈發售的分拆公司股份數目及發售價計算:(i)緊隨全球發售完成后,分拆公司的市值將為143.567億港元(假設超額配股權未獲行使);及(ii)緊隨全球發售完成后,公司將擁有分拆公司已發行股本總額合共約53.35%(假設超額配股權未獲行使)或分拆公司已發行股本總額約53.17%(假設超額配股權獲悉數行使)。
合資格股東將獲提供優先發售中合共68.5萬股預留股份的保證配額,而保證配額基準為合資格股東于2022年6月27日下午4時30分持有公司每2700股股份整數倍數可認購1股預留股份。
同日,公司與微創腦科學訂立輔助服務協議及材料采購協議。
根據輔助服務協議,集團及其合營企業及聯營公司將向微創腦科學集團提供若干輔助服務,包括但不限于動物測試服務、產品測試服務、模擬技術服務、滅菌服務及行政支援服務。
根據材料采購協議,微創腦科學集團將從集團及其合營企業及聯營公司采購或通過其采購支架及輸送系統的半成品及雷帕霉素,供其于研發和生產其產品時使用。(倪若宇)