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大家還沉浸在SNEC的盛世狂歡，無論需求端的星辰大海，還是供應端的不懼雄濤，任何一場盛宴之后注定迎來一場盛戰，歷史從來沒有例外。本周光伏板塊貢獻了資本市場最多的話題，推波助瀾的媒體又把話題的沉重感拉得滿滿。從業者們疲憊的臉上又寫著新的焦慮。這個時候，如果讓我給點建議：
首先，該吃飯吃飯，該睡覺睡覺，該鍛煉鍛煉，吃好睡飽耍盡興了，你才有清醒的頭腦做判斷。語言的欺騙性是很強的，別人的話聽聽就好，主意你得自己拿，就考慮兩個問題，你的愿景是什么，你的能力在哪里。競爭、慘烈的競爭，哪個行業不是呢？但如此高的景氣度，哪個行業又是呢？所以，我們還是幸運的，你淺淺的微笑，萬物才能生長。
短期來看，未來幾年光伏行業含金量最高的電池環節，技術沒有變數，必然是N型TOPCon，這是一致預期，至于后TOPCon時代會怎樣，那就到時候再說吧，先把這個時代過好了，晶科一季度25.4%, 四季度25.8%的電池量產效率，畢竟離28.7%還有一段路。當然下代、下下代的技術也在路上了。尺寸不用辯論，2380mm上下3mm就是放之四海而皆準的全場景適用主流，是一張明牌，讓供應商省心、讓客戶省錢、讓自己省力。至于你想用比天大的板型，當然也沒人反對。
再聊聊一體化，自上而下還是自下而上，還是中間朝兩邊擴，現在大家都把注意力放在了一體化產能上。一體化固然有好處，規模效應、品質管控和追溯性強，但歸根結底為了成本，成本、效率做不過人家的，一體化只會是產能利用率低的重資產負擔。一體化避免不了容錯率低挑戰，技術路線和工藝制程的選擇，將直接影響動輒上百億投資的結果以及市場機會錯失的難以回頭。所以一體化下的冷暖自知，我們相視一笑，感同身受。但是，TOPCon一體化規模和效率，一定是下一戰的競爭底氣，而一體化成本是下一戰的競爭底線。
從“擁硅為王”的硅料、到“供應為王”的硅片、到“技術為王”的電池、今天終于到了“市場為王”的組件。有人說，全民組件下，組件別說門檻了，連門框都拆了。就是因為供應端的群雄逐鹿，有沒有市場力，特別是全球化市場力就是真刀真槍的真家伙了。在晶科，每次的營銷會議上，被我罵得最多的是中國區銷售總經理，市占率各地區最低、ASP最低、利潤貢獻率最低、切換新產品最慢。有一次他委屈的對我說，“所有沒有海外營銷力的、沒有品牌的二線三線都擠在這個寺里，僧多粥少，住持又只看價格，不問芳華。”所以，沒有委屈，只有更委屈，接下來只會僧更多粥更少，住持更粗暴。這個時候，全球化能力就顯高下了。過去十幾年里，我堅持的不把雞蛋放一個籃子的土智慧，即使在中國市場火爆，有價有量的幾年里，晶科依舊遵循八大區域均衡產能分配原則，現在看來還是有點道理的。已經連續數年，全球前十大市場中，一大半都是晶科市占率高居第一，特別是在主要為分銷市場的國家和地區。多年出口在晶科總出貨中占比75%甚至更高。
海外市場無論是集中式還是分布式，對品牌、渠道、售后服務以及可融資性的要求較高，尤其是目前國際環境下對供應鏈的長期穩定性和可靠性也提出了更高要求，這些都需要一定時間的積累，非一朝一夕之功，這些潛在的進入壁壘也預示了先發者的優勢。“從全球銷售到全球制造再到全球投資”是晶科人倒背如流的戰略，晶科的海外產能及供應鏈的全球化落地能力，尤其是海外團隊的本土化，海外員工對于“公平、責任、務實、超越”的晶科文化的認同，我覺得這才是晶科的核心競爭力。
是時候，搞點大的了。
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