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5月15日消息，Wayfair近日宣布，向合格機構買家發行2028年到期的6億美元可轉換優先票據。就本次發行而言，公司授予初始購買者在自票據初始發行日起（包括票據初始發行日）起13天內購買最多9000萬美元本金總額的額外票據選擇權。
據網經社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，這些票據將以每年3.50%的利率計息，從2023年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日計息一次。這些票據將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票據只有在滿足特定條件后才能在特定時期內轉換。此后票據可隨時轉換，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。
公司估計，在扣除公司應付的費用和估計發行費用后，此次發行的凈收益約為5.886億美元（如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權，則約為6.77億美元）。
此前，該公司表示計劃通過發行可轉換票據籌集超過10億美元資金。Wayfair宣布發行6億美元可轉換優先票據當天，Wayfair股價盤后下跌超7.5%。
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