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5月15日消息,Wayfair近日宣布,向合格機構買家發行2028年到期的6億美元可轉換優先票據。就本次發行而言,公司授予初始購買者在自票據初始發行日起(包括票據初始發行日)起13天內購買最多9000萬美元本金總額的額外票據選擇權。
據網經社跨境電商臺(CBEC.100EC.CN)獲悉,這些票據將以每年3.50%的利率計息,從2023年11月15日開始,每半年在每年的5月15日和11月15日計息一次。這些票據將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前,票據只有在滿足特定條件后才能在特定時期內轉換。此后票據可隨時轉換,直至到期日前第二個預定交易日營業結束。
公司估計,在扣除公司應付的費用和估計發行費用后,此次發行的凈收益約為5.886億美元(如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權,則約為6.77億美元)。
此前,該公司表示計劃通過發行可轉換票據籌集超過10億美元資金。Wayfair宣布發行6億美元可轉換優先票據當天,Wayfair股價盤后下跌超7.5%。
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