21世紀經濟報道記者 吳斌 上海報道
(資料圖)
在美股漲勢助攻下，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋收獲了一份亮眼的二季報。
當地時間8月5日，伯克希爾公布的財報顯示，第二季度營收925.03億美元，高于市場預期的821.22億美元，去年同期為761.8億美元。二季度運營利潤為100.4億美元，遠超市場預期的80.4億美元，也高于去年同期的92.8億美元。值得注意的是，第二季度伯克希爾凈利潤為359.12億美元，而去年同期巨虧436.21億美元。
（來源：伯克希爾）
在伯克希爾凈利劇烈波動背后，是因為投資和衍生品的收益和損失也需要計入財報，二季度伯克希爾投資和衍生品收益為258.69億美元，而去年同期曾巨虧530.38億美元。這一點也被巴菲特多次吐槽，稱投資和衍生品的收益和損失對于理解財報和評估經濟表現并沒有真正意義。
此外，二季度伯克希爾總資產規模首次突破1萬億美元，6月底總資產規模已達10415.73億美元，而今年3月底為9970.72億美元。
二季度凈賣出約80億美元股票
盡管美股上漲，但巴菲特二季度仍保持了一絲謹慎態度，凈賣出股票約80億美元。
具體來看，二季度伯克希爾出售了價值125.5億美元的股票，買入45.7億美元，凈賣出79.8億美元，一季度伯克希爾曾凈賣出104億美元的股票。此外，二季度末伯克希爾的現金儲備增至1473.77億美元，較一季度末的1306億美元環比增長近13%。
值得注意的是，巴菲特投資的日本五大商社本周公布的2023財年第一財季（4-6月）的凈利潤均超預期。今年以來，五大商社股價漲幅都超過了30%。其中三菱商事股價漲幅最大，達到逾70%，自2020年底以來股價已經上漲了約兩倍。
巴菲特最早在2020年披露，伯克希爾持有五大商社各5%的股份，2022年11月將持股比例提高到6%，今年6月將五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。
不過，巴菲特也有一些投資“失誤”。在經歷了曠日持久的拉鋸戰后，7月微軟對動視暴雪總值690億美元的收購交易終于取得重大進展，美國法官對交易開了綠燈，這也推動動視暴雪股價大幅上漲。但伯克希爾卻在今年第二季度出售了七成所持動視暴雪股份，遺憾錯過了這波漲勢。
7月17日，伯克希爾提交給監管機構的文件顯示，截至6月30日，伯克希爾持有約1466萬股動視暴雪的股份，持股比例為1.9%，價值12.4億美元，而3月31日時持股4940萬股，持股比例為6.3%。
乘上美股漲勢東風
在伯克希爾亮眼業績和投資收益背后，美股二季度繼續走高。今年第二季度納指大漲12.81%，標普500指數漲8.30%，道指漲3.41%，巴菲特頭號重倉股蘋果更是“功不可沒”，二季度大漲17.79%。
二季報顯示，伯克希爾前五大重倉股為蘋果（1776億美元）、美國銀行（296億美元）、美國運通（264億美元）、可口可樂（241億美元）、雪佛龍（194億美元），這五只股票的持倉占整體投資組合的78%。
與此同時，伯克希爾股價也表現不俗，二季度伯克希爾A類股漲幅為11.21%。8月3日，伯克希爾A類股收漲1.4%，收于54.1萬美元/股的歷史新高，超越了去年3月22日創下的539180美元紀錄，較1965年時的20美元左右上漲了逾2.5萬倍。截至8月4日，伯克希爾市值約為7700億美元，在美股市值中排名第八，僅次于蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達、特斯拉和Meta。
隨著伯克希爾股價回升至歷史新高，股票回購活動也在放緩。二季度伯克希爾花費14億美元回購股票，一季度時曾回購了44億美元，今年以來累計回購金額達到58億美元。在巴菲特看來，如果回購價格低于公司內在價值，那么每一分錢回購對股東都有益處，公司所有股東將全方面受益。如果公司以過高價格回購股票，繼續持有的股東會遭受損失。
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