在3月份沖刺科創(chuàng)板被按下暫停鍵后，先正達集團股份有限公司（簡稱先正達）沖刺滬市主板的IPO申請于6月16日過會，650億元的擬融資額，創(chuàng)下了注冊制以來的最高紀錄，也是A股歷史上第四大IPO融資額。
擬IPO融資650億元
A股歷史上排名第四
(資料圖)
根據(jù)招股說明書（上會稿），先正達擬發(fā)行不超過27.86億股，此外公司可授予主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權，募資不超過650億元，扣除發(fā)行費用后，將用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、拓展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術服務平臺、全球并購項目及償還長期債務等。其中用于償還長期債務的達195億元。
截至2022年12月31日，先正達商譽賬面價值為1781.59億元，占總資產(chǎn)的31.09%，主要為2017年5月中國化工收購瑞士先正達形成。
先正達一旦成功發(fā)行、上市，將成為注冊制以來最大規(guī)模的IPO，也將是近13年來A股規(guī)模最大的IPO，同時也是A股歷史上第四大IPO。前三名分別是農(nóng)業(yè)銀行募資685.29億元、中國石油668億元，中國神華665.82億元。
2010年7月，農(nóng)業(yè)銀行登陸A股，其685.29億元的IPO融資額，創(chuàng)下了迄今為止A股最高募資紀錄。2007年11月上市的中國石油和2007年10月上市的中國神華，則以668億元和665.82億元排名第二、第三。
招股說明書顯示，先正達是全球領先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務。2021年，先正達在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領域處于領先地位。在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務行業(yè)的領導者。
公開信息顯示，2017年，中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達，創(chuàng)造了中企海外單筆收購金額的最大紀錄。2019年，如今的先正達于上海注冊成立，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務組成。
2020年至2022年，先正達分別實現(xiàn)營業(yè)收入約1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，凈利潤分別約為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實現(xiàn)營收631.29億元，凈利潤39.54億元，同比下降26.26%。
巨無霸上市
會給A股帶來多大影響
同花順iFinD統(tǒng)計顯示，今年以來，A股市場（滬深北三市）的IPO企業(yè)數(shù)量為117家，融資總額為1846億元。也就是說，先正達這一家巨無霸的IPO融資額，超過了今年以來近半年時間IPO融資額的三分之一。
2022年，A股市場IPO融資總額達到了創(chuàng)歷史紀錄的5704億元，先正達的融資額相超過去年全年IPO融資額的九分之一，與2014年全年669億元的IPO融資額相當。
每一次巨無霸發(fā)行上市，都會給A股市場帶來巨幅波動。2007年11月中國石油上市，A股市場從6124點的歷史高點跌落，至今仍在半山腰徘徊。
2021年中國移動募集520億元，2022年1月5日上市當日滬指下跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.73%，之后滬指一路跌至3月份的3000點附近。
IPO融資323億的中國海油2022年4月21日上市，當日滬指大跌2.26%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.17%，沒過幾天滬指更是被拉低至2864點。
2020年7月16日，IPO募資532億元的中芯國際上市，上市首日滬指暴跌4.5%，創(chuàng)業(yè)板指暴跌5.93%。
倒是A股歷史上最大規(guī)模IPO的農(nóng)業(yè)銀行，上市前經(jīng)過大幅調(diào)整，上市后A股強勁反彈，滬指四個多月的時間一口氣從2319點漲到了3186點，漲幅達到37.39%。
這一次，先正達上市會給A股帶來什么樣的影響？我們拭目以待。
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