4月20日，普華永道發布的《2022年中國銀行業回顧與展望》（下稱報告）顯示，2022年全球經濟受到諸多超預期因素沖擊，我國經濟面臨新的下行壓力，在政策支持下趨于企穩回升。銀行業在大力支持實體經濟的同時經營壓力加大，面臨信用風險管理、資本管理等挑戰。
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報告顯示，銀行業凈利潤增速回落，撥備前利潤下降。2022年，我國40家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%，下降幅度較上年同期增加7.57個百分點。
具體來看，大型商業銀行的凈利潤同比增長5.34%，撥備前利潤同比下降1.86%。股份制商業銀行的凈利潤同比增長10.99%，撥備前利潤同樣出現下降，降幅為1.66%。城農商行的凈利潤保持了高速增長，增幅達11.19%，撥備前利潤同比增長1.01%。
而城農商行經營情況表現各異。從地域分布來看，長三角地區和東北地區的城農商行整體盈利增速較快，中部地區的城農商行經營情況呈現兩極分化態勢。
與此同時，貸款不良率持續下降，且疫情對經濟的負面影響將逐漸消退，而理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。
普華永道中國內地金融業合伙人胡亮表示，受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進一步收窄。
他指出，2022年上市銀行凈利潤增速回落，盈利能力保持平穩。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應國家號召支持實體經濟，降低融資成本，生息資產收益率持續下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。
具體來看，大型商業銀行的凈利差和凈息差均較2021年收窄0.13個百分點；股份制商業銀行凈利差和凈息差分別收窄0.14個百分點和0.19個百分點；城農商行凈利差和凈息差分別收窄0.14個百分點和0.1個百分點。
資產規模方面，報告顯示，上市銀行總資產增速回升，按政策要求優先安排信貸投向。上市銀行總資產同比增速為11.63%，較2021年7.87%的增速有所回升。其中大型商業銀行以12.84%的資產增幅領跑，為實體經濟提供了重要的支持力量。股份制商業銀行和城農商行增幅分別為7.63%和12.42%。
資產質量方面，上市銀行整體保持可控，仍需關注后續信用風險暴露狀況。
報告顯示，上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長20.09%至5,793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個百分點至2.54%。
“2023年，全球經濟恢復增長之路仍然困難重重，歐美國家近期發生的銀行業危機還在演化，并有可能對其他金融行業和新興市場產生外溢效應。”胡亮表示，銀行業未來將聚焦更好地服務中國式現代化，促進經濟高質量發展，繼續加大對重點領域的支持力度。
據悉，該報告分析了40家截至2023年4月10日披露了2022年年報的A股和/或H股上市銀行截至2022年12月末的年度業績，約占中國商業銀行總資產的75%和凈利潤的84%。這40家上市銀行分為大型商業銀行、股份制商業銀行和城農商行三大類。
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